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中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

2021年06月10日 09:18来源:网络搜索手机版

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  特别提示

  中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕1713号)。

  中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(联席联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司及中信证券合称“联席主承销商”)。

  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人和联席主承销商协商确定本次发行股票数量为1,285,180,000股,占发行后总股本的25.00%(超额配售选择权行使前)。发行人授予保荐机构(联席主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1,477,957,000股,约占发行后总股本27.71%(超额配售选择权全额行使后)。

  本次发行后公司总股本为5,140,720,000股(超额配售选择权行使前),若绿鞋全额行使,则发行后公司总股本为5,333,497,000股(超额配售选择权行使后)。本次公开发行股份全部为新股,公司股东不进行公开发售股份。

  本次发行初始战略配售发行数量为385,554,000股,占初始发行数量的30.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为385,554,000股,占初始发行数量的30.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%,因最终战略配售数量与初始战略数量相同,未向网下进行回拨。

  网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为719,701,000股,约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的80.00%,约占绿鞋行使后扣除初始战略配售数量后发行数量的65.88%。回拨机制启动前、超额配售启用前,网上初始发行数量179,925,000股,约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20.00%,回拨机制启动前、超额配售启用后,网上初始发行数量为372,702,000股,约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的34.12%。

  根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制,保荐机构(联席主承销商)已按本次发行价格向网上投资者超额配售192,777,000股,占本次初始发行股份数量15.00%。

  发行人于2021年6月9日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“铁建重工”股票372,702,000股。

  本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2021年6月11日(T+2日)及时履行缴款义务:

  1、网下投资者应根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年6月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格2.87元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

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