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茅台投资版图曝光 参股一江苏企业拟科创板IPO

2021年09月11日 18:13来源:网络搜索手机版

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2021年09月11日 15:08:10来源:现代快报

原标题:财经猎豹丨茅台投资版图曝光,参股一江苏企业拟科创板IPO

一面是 2 万亿市值的上市公司贵州茅台,另一面是玩得风生水起的金融投资业务。近日,火锅烧烤食材零售商锅圈食汇披露 D+ 轮融资,投资方中又出现了茅台建信基金。这家由茅台集团控股的私募股权投资基金,此前已经投资了李子园、白家食品等消费品牌,而其投资的天宜上佳、嘉美包装和京东物流,已经先后登陆资本市场。茅台投资的江苏芯片企业稻源集团,此前也传出拟科创板 IPO 的消息。

△茅台建信主要投资

投资业务由来已久,偏爱 " 食品 + 包装 "

由岳云鹏代言的锅圈食汇,是近年崛起的 " 新零售物种 " 之一,短短数年内,其到处跑马圈地,已经开店超 7000 家。天眼查信息显示,2019 年成立以来,锅圈食汇已经历 5 轮融资,投资方包括不惑创投、IDG 资本、天图投资、光源资本等大牌机构,也包括上市公司三元食品。而 8 月进行的最新一轮融资中,投资方则为茅台建信基金和物美联合资本。

尽管未披露投资金额,但股权结构显示,茅台建信基金持股 0.43%。按照上轮约 20 亿美元的估值,茅台建信投入应该超过 5000 万元人民币。

资料显示,2014 年,有意做大金融板块的茅台集团,与建行旗下建信信托共同发起成立茅台建信基金,其中茅台出资 5.1 亿元,占股 51%,建信信托占股 49%。此后,茅台建信基金就成为茅台集团在金融板块的投资旗舰。

2014 年和 2015 年,茅台建信基金分别参与了深圳远致富海三号和深圳明诚航空产业基金两只私募基金。不过,从 2015 年开始,茅台建信基金还是自主进行大笔投资。梳理其投资路径可以发现,茅台建信偏爱两条主线。

一是茅台同行的食品饮料类企业。今年 2 月,以生产甜牛奶知名的浙江企业李子园上市,而其股东中就出现了茅台建信基金。招股书显示,2018 年 11 月,茅台建信在李子园上市前最后一轮增资中,以 7378 万元认购了新增的 658.92 万股,持股 5.68%。根据最新股价,茅台建信所持股份如今市值已经达到 4.2 亿元,净赚了 4.7 倍。

去年 5 月,主营方便粉丝、红油面皮等产品的白家食品进行 B 轮近 2 亿元融资,投资方除了高瓴资本,也包括茅台建信。而去年 10 月,白家食品就进行了辅导备案,拟由广发证券辅导,冲刺创业板 IPO。

2019 年 9 月,茅台建信还参与了中盐股份的混改,当时中盐股份引进了 13 家战投,共募资 30 亿元。当时中盐集团董事长李耀强表示,将尽快启动中盐股份 IPO 上市。天眼查信息显示,茅台建信在中盐股份持股为 1.52%。

除了食品饮料,茅台建信似乎更喜欢围绕茅台酒产业链上下游进行布局,尤其偏爱包装和新材料企业。2016 年 10 月,茅台建信以 1.16 亿元价格从睿泽产业基金手中购买了天宜上佳 268.24 万股老股,占股 2.68%。2019 年 7 月该公司上市,茅台建信在股票解禁后一度从股东榜消失,但今年一季度又重新上榜,持股量达到 470 万股,相比之前增持了不少,不过中报显示其减持了 59 万股,如今持股 411 万股,市值约 1.01 亿元。

天宜上佳虽然主营高铁粉末冶金制动闸片,但近年在碳碳、碳陶复合材料、新能源光伏太阳能热场材料、国防碳碳耐热材料、结构功能一体化复合材料等领域持续研发。茅台投资的另一上市公司嘉美包装,更是直接从事食品饮料包装容器的生产销售以及饮料灌装业务。

2017 年 8 月,茅台建信以 3017 万元增资嘉美包装前身嘉美有限 694.65 万美元注册资本。嘉美包装 2019 年末登陆深交所,茅台建信一直没有减持,如今持股 4.65%,位列第四大股东,持股市值约 2.47 亿元,较当初的投入增值了 7 倍多。

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