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首次破解腾讯投资零售的动因和策略

2020年10月17日 19:15来源:未知手机版

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文/翟文婷 

来源:新芒 daybreak(ID:new-daybreak)

关于腾讯投资的一切,外界都很好奇。尤其是他们的投资领地,出手逻辑,因为他们的意志和行动,与行业格局变化息息相关。比如对消费的投资,一定程度上就改写了潮水的流向。

2019 年初,很多人问刘炽平,腾讯投资是否会收缩。资本从来都没有温度感,遇冷收缩更是常态。刘炽平的回复是,不会。

这位腾讯投资大管家的一贯主张是,投资让腾讯的战略更清晰, 可以让我们有所为,有所不为。

2020 年初,腾讯投资 IF 大会上,他再次解释, 不为 的地方,腾讯可以跟业界最好的团队紧密合作。未来将加大投资能力建设,拓展投资领域。随着小程序生态和支付平台的发展,腾讯会在交易平台及智慧零售投入更大关注度。

腾讯越发重视交易和零售。这是一个很明确的信号。

腾讯投资管理合伙人李朝晖曾明确,腾讯重点投资布局的大方向之一是消费互联网,其中一个领域正是零售。原因是, 论对民生最直接的影响,没有哪个领域比零售更重要。

这块市场腾讯必然不会放弃。相比社交场、内容场等过去讲的最多的故事,腾讯其实一直关注着交易场的新变化。

从 2010 年腾讯积极展开生态型投资开始,大消费就是战略重地。十年时间,消费成为腾讯下注金额最多的赛道之一,也是腾讯执行最彻底的战略投资。

尤其 2014 年之后,腾讯陆续跟京东、拼多多产生资本连接,他们之间的战略协同价值究竟有多大,备受瞩目。

腾讯投资董事总经理夏尧近期接受「新芒 daybreak」采访时说, 站在腾讯的角度,我们一直希望能够把腾讯这么大的流量平台,用于扶持更多类似拼多多、京东这样的交易和商业行为,用流量展现交易价值。

甚至他明确提出,大消费是腾讯非常重要的战略,所以好的合作伙伴我们都应该支持。

这是腾讯首次向外阐述,对大消费赛道的理解和投资逻辑。

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腾讯布局大消费的底层逻辑

腾讯对大消费的布局主要有以下方向:电商、大卖场、便利店等线上线下渠道,如京东、拼多多、永辉等;滴滴、美团为代表 O2O 领域;产品+渠道的垂直零售业态,如喜茶、Tims 等;近年也关注新的 DTC(DirectTo Consumer,直接面向消费者的营销模式)品牌企业和品牌零售一体化的 SPA 自有品牌专业零售商经营模式。

其中,腾讯尤其关注渠道类公司的创新。阿里京东锁定电商基本盘的情况下,拼多多和兴盛优选却成功破局。企业创新的空间永远都在。这样的机会一旦出现,腾讯不会错过。

捕捉到拼多多,称得上是腾讯在电商领域最成功的战略卡位之一。继京东之后,对阿里系电商真正形成实质性威胁的,只有拼多多。

夏尧在解释腾讯投资拼多多的原因时说,一,和淘宝的供给不同,拼多多天然提供性价比高的商品,这决定了背后的供应链不同,单品爆款的策略帮助商家低成本获客,同时赢得用户的喜爱。二,几乎整个市场用户对拼多多都有强需求,复购率很高;三,通过微信社交流量低成本获客,再用高性价比商品吸引用户并留存,形成正循环。

当时,他们只是识别出这是一个很有价值的投资机会,拼多多后来成就如此巨大的体量和影响力,远超预期。

对他们而言,研究并坚持行业基本规律更重要。腾讯投资消费赛道有几个不变的基本逻辑:

消费升级的机会。这是长期持续且渗透的过程,中国化妆品市场保持着 4000-5000 亿的规模,增速很快,尤其高端化妆品消费,去年资生堂在中国的销量增长百分之三四十。此外,年轻人越来越追求精神消费,潮鞋、宠物市场的崛起速度惊人。基于这样的逻辑,他们投资了喜茶、妍丽和新瑞鹏。

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